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新聞01

© Reuters. 藥明生物低開2.57% 大股東折價4%減持套現近40億港元   2269 -1.05% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 WXIBF +0.00% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 格隆匯1月17日丨藥明生物 (HK:2269)(2269.HK)低開2.57%報72港元，盤前成交40.34億港元。公司公佈主要股東WuXi Biologics配售5600萬股，相當於已發行股本的1.3%，配售價為每股71港元，較藥明生物上日收市價73.9港元，折讓3.9%，套現近39.8億港元。配售完成後，WuXi Biologics持有的公司股權將由已發行股本總額約15.14%減少至13.82%，將繼續為公司主要股東。

新聞02

© Reuters. 港股蘋果概念股大幅走強!換機需求開始逐步釋放 今日港股蘋果概念股大幅走強，高偉電子(01415)漲12.43%，丘钛科技(01478)漲10.96%，舜宇光學科技(02382)漲8.51%，比亞迪電子(00285)漲4.64%。 隨着疫情放開後需求回暖迹象顯著，手機銷量同比環比改善。 智通財經APP獲悉，根據BCI統計數據，2023.1.2~1.8期間，國內智能手機出貨量(sell-out口徑，下同)約630萬部，同比+13%，環比+15%;其中蘋果出貨135萬部，同比+24%，環比+10%;安卓端出貨495萬部，同比+10%，環比+16%。 分析人士表示，一方面受到春節促銷拉貨影響，另一方面也看到疫情達峰後經濟活動逐漸恢複，消費信心開始回暖，被遞延的換機需求開始逐步釋放。 展望2023年，受益于需求回暖，據中信證券預計，全球/中國智能機出貨量分別12.78/2.98億部，同比+5%/+5%;分品牌看，預計蘋果銷量相對穩定，2023年爲2.35億部，同比+2%;安卓端，預計明年迎來需求穩步回暖與業績強勁反彈，銷量或同比+6%至10億部以上。 從行業所處階段來看，當前仍處庫存去化階段，截至2022年11月末，國內手機市場渠道庫存約6476萬部(約2.5月國內手機市場出貨量水平)，較安全備貨水平高出約3976萬部(約1.5月國內手機市場出貨量水平)，預計在需求複蘇背景下將在2023Q2前後回歸安全備貨水平。 同時需求回暖將加強庫存去化進程，增強終端廠商拉貨信心。台積電法說會中也表述確實看到庫存在加速降低，有信心下半年會反彈，並上修2H23的N7和N6需求預期(下遊手機PC爲主)。 中信建投認爲，消費電子産業鏈過去一年跌幅較大，估值處于底部位置，業績及股價或隨景氣度得到較好修複。上遊受益環節包括： 射頻芯片(唯捷創芯、卓勝微)【庫存去化節奏較爲清晰+新品類拓展+份額提升空間】; 可穿戴(恒玄科技)【TWS耳機恢複增長+手表大單品升級至高階智能手表】; 被動元器件(叁環集團、順絡電子)【周期底部拐點+份額替代】; 光學及其他零部件(韋爾股份，思特威，電連技術，長盈精密，舜宇光學科技，比亞迪電子)【消費電子業務企穩+汽車等新業務拓展】; ODM和品牌廠商(聞泰科技，傳音控股)【中低端手機需求彈性大+海外市場+彙率利好】; 存儲及MCU(兆易創新、普冉股份、芯海科技、中穎電子)【庫存去化+新品類拓展+份額提升】; 模擬芯片(艾爲電子、帝奧微、芯朋微，必易微)【行業需求向好驅動手機音頻、模擬開關、充電器等需求複蘇】。 中信證券指出，看好消費電子底部複蘇，估值低位建議布局。估值角度來看，消費電子(中信)指數自2020年1月至今平均動態PE爲41x，2023年1月1日2023年動態PE爲19x，處于估值底部，大周期來看正處“L”型複蘇，需求底部反彈背景下建議布局。 投資機會上，建議關注受益需求恢複+布局創新藍海的零部件公司：(1)安卓客戶占比高，未來受益安卓端端機、AIoT等需求複蘇的公司，如電連技術、舜宇光學技術、比亞迪電子、傳音控股、小米集團-W; (2)主業聚焦手機，並且外延布局汽車、風光儲等領域的零部件及模組類公司，包括電連技術、舜宇光學科技、永新光學、東山精密、水晶光電、德賽電池、比亞迪電子等。

新聞03

© Reuters. 鐵龍物流(600125.SH)：計提存貨跌價準備後、2022年度扣非淨利潤預降2.82%-4.08% 格隆匯1月19日丨鐵龍物流(600125.SH)公佈，根據《企業會計準則第1號--存貨》及公司會計政策的相關規定，期末對房地產業務的存貨進行清查梳理，按存貨的成本與可變現淨值孰低計提存貨跌價準備，預計計提存貨跌價準備0.94億元～0.99億元。 計提上述存貨跌價準備後，預計減少2022年度公司淨利潤0.71億元～0.75億元，預計減少2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤0.71億元～0.75億元。 計提上述存貨跌價準備後，預計公司2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.36億元～3.40億元，同比增加-0.30%～0.89%，扣除非經常性損益的淨利潤為3.06億元～3.10億元，同比減少2.82%～4.08%。

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